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专注垃圾渗滤液高效处理解决方案

垃圾渗滤液、餐厨垃圾处置行业研究报告

2020-12-03 admin888 42

  环保行业未来仍然是国家重点支持的行业,未来3到5年,公司目前所在的三个环保细分领域机遇巨大,餐厨垃圾处理随着国家行业政策的推行及地方政策的逐步完善,行业将进入正常运营期;垃圾渗滤液十三五期间将完成剩余处理产能的建设;园区污水、黑臭水体未来2-3年将迎来项目密集释放期。

  1.1行业界定

  根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77生态保护和环境治理业”;

  根据《国民经济行业分类代码》(GB/T4754-2011),公司主营业务属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N772环境治理业”;

  根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司主营业务属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“772环境治理业”。

  1.2行业监管体制及政策

  行业主管部门生态保护和环境治理涉及环保、工程、水务、农业等领域,因此公司的主管部门包括环保部、住建部、水利部、农业部、发改委等。环保部作为行业主管部门,对环境保护工作进行统一监督管理;住建部、水利部以及发改委等各级政府部门对环保工作涉及其主管领域的业务开展以及经营资质进行管理。

 

相关职能管理

 

  1.3行业规模

  从历史看来,西方发达国家走过了“先污染、后治理”的长期历程。我国的环境问题与西方工业发达国家70年代类似,高排放、高耗能和高污染的粗放型经济增长模式给资源和环境都带来了巨大压力,转型成为资源节约型和环境友好型的经济增长模式已成为我国经济在未来继续保持高速增长的必由之路。因此,政府对环保行业的投入不断加大,从2002年起出现明显加速,环保投入占GDP的比重从2001年的1.01%攀升到2010年的1.67%。“十二五”期间,我国环保行业的政府扶持力度将持续向好。国家环保部中国环境规划院预测,2011-2015年,我国对环保行业的投资规模有望达到34000亿元,较“十一五”期间15400亿元的投资额上升101.30%。2013年环保投资占GDP的比例为1.59%,距发达国家2%以上的水平仍有较大差距,若2018年我国环保投资占GDP的比例达到2%左右,按GDP年均增速7%估计,则从2015-2018年环保行业总投资额有望达到55000亿元,2018年环保行业年投资额将达到16700万亿元左右,相比目前的水平仍有将近1倍的增长空间,环保行业景气度将进一步上升。

 

图表2005年-2018年全国环保投资额

 

  1.3.1垃圾渗滤液:

  目前,垃圾渗滤液对于垃圾填埋场和垃圾焚烧厂而言均是最为关键的二次污染物,其具有污染物组分复杂、污染物浓度高、重金属离子含量高等特点,相关研究表明,运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析,共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物63种,可信度在60%以上的有34种。其中,烷烯烃6种,羧酸类19种,酯类5种,醇、酚类10种,醛、酮类10种,酰胺类7种,芳烃类1种,其他5种,且已被确认为致癌物1种,促癌物、辅致癌物4种,致癌突变物1种,被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有6种。

  我国垃圾处理方式目前仍以填埋和焚烧为主,垃圾渗滤液主要产生于垃圾填埋场和垃圾焚烧场。根据国家统计局的数据,截至2012年,我国城市生活垃圾无害化处理厂共有701座,其中填埋场540座,焚烧场140座,堆肥厂21座。而《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确要求,到2015年生活垃圾无害化处理设施将增至1882座,较2012年增长683座。假设在扩张阶段,无害化处理设施与无害化处理厂的建设比例相同,到2015年全国城市垃圾处理厂数量将增至1100座左右。

 

 

  由于我国目前垃圾分类尚不完善,生活垃圾含水量一般都在50%以上,因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%(重量比),部分地区受地域、降水等的影响,垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。

  而我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液则主要来自于新鲜垃圾在垃圾储坑中发酵熟化时沥出的水分。目前,我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液一般占垃圾焚烧量的25%-35%(重量比),部分地区超过35%以上。

  我们按照垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%,垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%,垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%,对近年全国渗滤液产生量进行测算,结果如下:2016年,国内垃圾渗滤液产生量约为9152万吨,日均产生量约为25万吨。2010-2016年全国垃圾渗滤液产生量如下图所示:

 

2010-2016年全国垃圾渗滤液产生量

 

  结合渗滤液产生量与垃圾无害化处理量之间的比例关系,以及2016年焚烧垃圾无害化处理占到总处理能力的29.7%,推算出近三年城市渗滤液处理能力约占总体的75%左右,结合2009-2012年城市渗滤液处理能力,推算得出近年全国渗滤液处理能力需求。具体数值如下表所示:

 

 

  依据行业投资数据及行业专家访谈,目前渗滤液单位投资额已经由2015年之前的10-12万下降到了目前的5-6万,渗滤液处理费用也有之前的80~100元/吨下降到目前的60~70元/吨。结合全国渗滤液处理量,测算我国渗滤液处理运营市场规模如下:

 

 

  目前垃圾渗滤液市场规模(建设+运营)可达近百亿元。根据江苏维尔利披露的历史项目建设情况及其在行业内的占有率,预计目前全国垃圾渗滤液处理能力在21.6万/天左右,按我国目前实际需求渗滤液在25万吨/天,整体看渗透率已经超过85%,但是其中有大量项目目前处于技术迭代更新阶段(预计接近40%)。

  1.3.2餐厨垃圾:

  餐厨垃圾项目处理技术路线如下图所示:

 

餐厨垃圾项目处理技术路线

 

  目前国内餐厨垃圾处理技术形成了以厌氧资源化为主,肥料化、昆虫生物转化、脱水焚烧、饲料化等为辅的格局。参照上图,我国餐厨垃圾处理大致处于阶段二。

  据统计,目前已建、在建和拟建项目总处理量为25000t/d,各项目平均处理量210t/d左右。餐厨垃圾项目总处理量排名前六的省市分别为北京、江苏、浙江、广东、山东和湖北,其项目处理量占全部处理量的41.7%,说明对餐厨项目需求相对较强。除上述6省市外,项目处理量前8位的省市还包括福建和重庆。从区域分布来看,除湖北外,其它7省市均在沿海一带或为直辖市,说明经济发达城市对餐厨垃圾处理的重视程度较高。

  目前市场上主要以厌氧发酵工艺为主,市场占有率已达到70%以上。对我国各省市餐厨垃圾处理项目处理量分析发现,平均项目处理量约为210t/d,平均吨投资在60万元/t左右。沿海发达省市项目总处理量较大,可能与其重视环保程序有关。

  截至2015年末,全国已建、在建、筹建餐厨废弃物处理厂118座,已投产43座,与“十二五”初相比,十二五期间新建成餐厨垃圾处理项目处理能力为1.3万吨/日;与“十二五”规划中提出的3万吨/日的处理目标相比,仍有差距。但如果这118个项目全部建成,日处理能力预计可达到2万吨~3万吨,预计到2020年,国内餐厨垃圾日处理能力还有2万吨/日的缺口。

  在餐饮业高速发展的同时,餐厨垃圾也迅速增长。统计显示,我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%,中国主要城市每年产生餐厨垃圾量不低于6000万吨。大中城市垃圾产生量惊人,以北京为例,2014年,北京餐厨垃圾产生量达到每日2600多吨,较2008年日产生量1200吨增长了1倍,7年复合增长率达到了14%。就餐厨垃圾成分来看,餐饮业和高校食堂以餐后垃圾为主(饭后的食物残余,俗称潲水),居民家庭餐厨垃圾以餐前垃圾为主(一般指在食品加工过程中产生的食物残余,主要成分为菜叶和果皮)。

  中国餐厨垃圾处理设施建设起步较晚,十二五期间才开始大规模的试点建设工作,根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求,“十二五”期间建设餐厨垃圾处理设施242座,力争达到3万吨/日的处理能力,专项工程投资109亿元,最终实现50%的社区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。但是,据不完全统计,截止到2015年底,全国已投运、在建、筹建(已立项)的餐厨垃圾处理项目(50t/d以上)有118座,总计处理能力约2.15万吨/日:(1)投入运行的餐厨垃圾处理设施为43座,处理能力0.81万吨/日,其中2014年前投运的有24座,2014年至2015年新投运的有19座;(2)在建的餐厨垃圾处理设施为35座,处理能力0.68万吨/日;(3)筹建中(已完成立项批复)的处理设施40座,处理能力0.66万吨/日。

  根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求,到“十二五”末要达到3万吨/日的处理能力。但目前投运的处理能力不到1万吨/日,处理率不到10%,即使按照“十二五”规划来计算,2015年末,我国餐厨垃圾的处理率也只有18%。

  根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》初稿预测,“十三五”期间餐厨垃圾能达到12万吨,按60%左右处理量来计算,到2020年末要形成每天处理7.5万吨的能力。”按照规划的目标,未来5年时间内,我国餐厨垃圾日处理能力将要增长1.5~3倍。

  根据餐厨垃圾处理项目的投资运营成本预测,“十三五”期间,整个餐厨垃圾总体市场空间可达1000-1500亿元。其中餐厨垃圾收运体系建设约需200亿(收运体系其中包括垃圾容器、车辆,包括车辆和垃圾容器之间的衔接)、处理处置工程市场约需500-1000亿(50~100元/单位投资*10万吨≈500~1000亿)、日常运营市场大约是120亿/年、监管体系建设大约能形成20亿左右的市场规模。

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